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Um misterioso e silencioso interlocutor se infiltra na vida de Brooke, uma solitária operadora de Phone Sex 1-800, revelando gradualmente a extensão de uma obsessão perigosa e consumidora. Sentindo que está sendo perpetuamente observada, Brooke primeiro busca refúgio em Hunter, um detetive cínico incapaz de conciliar seu ciúme e instinto de proteção. As complicações do caso de Brooke e Hunter permitem que a operadora do 1-800 Phone Sex Zoe - ousada, mas delicada - procure Elle, a chamada silenciosa, apenas para experimentar os poderes de sua sedução e intimidação paralisante. Mas Brooke continua sendo o alvo de Elle o tempo todo, e ela usa todas as suas habilidades de engano filme pornô mãe e filho brasileiro e persuasão para foder e, em seguida, prender Brooke e o parceiro de Hunter, Bruce, chegando ao clímax em uma ligação perigosa que expõe os recessos mais profundos e sombrios da mente de Elle.
