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Danny D tem fodido a madrasta de seu melhor amigo (gata rechonchuda Kianna Dior) há meses, e o pobre otário não tem ideia. Um dia, os dois quase são pegos em flagrante, mas felizmente Danny consegue pular da janela e preservar seu segredo. Kianna tira o enteado do caminho pedindo-lhe para cortar a grama, e Danny e Kianna voltam rapidamente ao trabalho. Kianna dá a Danny um belo boquete lento e sensual, e então envolve seu pau gordo em seus lindos peitos grandes. Os dois fodem por todo o quarto, e Danny até bate em sua boceta apertada por trás enquanto filme pornô mãe e filho ela está contra o vidro, quase os pegando de novo! Finalmente, Danny sopra uma carga enorme em todo o rosto e seios de Kianna, mas o enteado de Kianna tem que terminar de cortar a grama eventualmente ...
